比特币暴跌真相

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  来源:区块链truth(微信号:chaintruth)

  作者 / 林默默 贝尔 阿伦

  比特币持续暴跌,市场哀嚎一片。

  周一,比特币价格从 5737 美元一路向下,当日晚间跌破 5000 美元大关至 4883 美元;周二,比特币价格失守 4500 美元,当日晚间跌至 4482 美元, 24 小时里下跌14.41%;今天早上,比特币的价格最低触及 4060 美元,合人民币 28196 元,一夜跌回了去年 8 月份的价格。

  某交易所今日BTC的价格K线图

  过去 3 天,比特币价格跌幅超过30%。比特币现在的价格,较去年 12 月的最高点(约 19800 美元)相比,则下跌了79%。

  全球市值最大的加密货币,正在经历一次冬日雪崩。

  其他加密货币,境况更加惨淡。

  过去一天里,EOS大跌13.88%,至3. 77 美元;以太坊跌11.1%,至135. 34 美元;比特币现金同样大跌至244. 02 美元,两天前其价格还在 300 美元左右。

  此外,莱特币、瑞波币等加密货币的价格也不同程度下跌。前十大数字货币大多呈两位数跌幅。

  有数据称,数字货币整体市值在过去一周至少损失 600 亿美元。从今年 1 月高位以来,数字货币整体市值抹去至少 6600 亿美元。

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  所有人都想知道:这究竟是为什么?

  原因1:BCH分叉引发踩踏

  梳理比特币价格时间线不难发现,此次币价下跌始于BCH分叉前夜。

  BCH(比特币现金)是市值排名第四的数字货币,由控制着比特币大量算力的矿机巨头公司比特大陆于 2017 年 8 月从比特币原链分叉而来(可以理解为复制了一个“山寨”的比特币)。最近,控制着BCH大量算力的Craig Steven Wright(简称CSW)想再次分裂BCH,CSW阵营与比特大陆阵营自 11 月 16 日开始打起了算力战,争夺BCH的主导权。这场对决也被看成是CSW与吴忌寒(比特大陆创始人)之间的对决,而CSW是个自称“中本聪”的澳洲人,所以被戏称为“澳本聪”。

  为了赢下算力战,澳本聪和吴忌寒动用自己的财力把很多原本用于挖BTC(比特币)的算力切换到了BCH之上,这直接导致了BTC整体算力的减少,也间接导致了比特币价格的下跌。

  “此次下跌的根源是熊市信心丧失,导火索是BCH分叉中BSV一方不顾经济利益,烧钱攻击BCH主链,使人对去中心化密码货币的抗攻击能力产生怀疑。”重庆工商大学区块链经济研究中心主任刘昌用对区块链Truth(ID:chaintruth)表示。

  奇点咨询创始人郑迪在 11 月 15 日分析称,算力战导致BTC网络最近 10 天的算力下降了10%左右,挖 1 个BTC的完全成本也相应下降10%至 5000 美元( 4 毛电费)~ 4000 美元( 3 毛电费)左右。在这样的成本基础上,大矿工们完全有动力在期货市场上提前把BTC抛掉锁定利润。

  这可能是为什么期货市场的BTC一度跌到 4900 美元的原因,如果没有一定的利润空间,比特币的供应商(矿工)也不会有意愿以低于现货市场的价格在期货市场上提前抛出(未来的)比特币。

  在整个算力战期间,BTC挖矿算力在持续下降。“高峰时期,整个比特币网络有60EH算力,大跌以前也有52EH,然后快速下降到45~47EH,现在只有40EH左右。”郑迪对区块链Truth(ID:chaintruth)表示。

  在郑迪看来,后面的算力下降是因为币价持续下降,部分矿工无法覆盖成本导致边际算力退出,而算力的退出导致币价继续下跌,就此形成了恶性循环。“很多人认为成本决定价格,比特币成本跌了10%,价格跟随下跌是应该的。”郑迪分析道。

  这样看来,币价下跌和算力战脱不开关系。 11 月 19 日和 11 月 20 日,币信创始人星空接连在朋友圈发文,直指BTC此轮暴跌和BCH分叉有关。

  星空在朋友圈发表状态

  泛城控股董事长陈伟星也坚定地认为BCH分叉是比特币大跌的主要原因,他对区块链Truth表示:“小寒(指吴忌寒)和澳本聪瞎搞,引起了市场的担心。很多人不理解比特币,算力就成了大家都看得懂的指标,BCH算力战导致BTC算力变少,就会引起恐慌和抛售。”

  区块链专家洪蜀宁则告诉区块链Truth,比特币价格大跌是因为算力战双方有人为了筹资大量抛售比特币,另外缩小BTC和BCH的价格差有利于算力战双方控制算力流动。

  这可真是——神仙打架、百姓365体育遭殃!

  不过,也有人持不同观点。莱比特矿池创始人江卓尔反驳道:“本次 ‘和平挖矿竞赛’中,双方截止目前( 11 月 20 日晚),累计共烧掉 3000 万元,不足 1000 个BTC。”他认为,CSW声称的 “算力战烧钱卖BTC导致价格下跌” 站不住脚,总共耗资不到 1000 个BTC,就把盘面砸穿了?(注:据火币Pro显示比特币现流通量为1673. 82 万个)

  江卓尔给出的统计图表

  原因2:OKEx期货火上浇油

  在江卓尔看来,本次比特币下跌直接原因是交易所OKEx的期货系统出错,导致大量自动量化程序砸盘现货,引爆一直存在的熊市恐慌情绪。

  11 月 14 日下午 5 点,OKEx平台上BCH期货合约提前交割,交易价格并不是按照现货价格执行,而是按照每个合约的最后一笔成交价来算。当时BCH现货指数 500 美金,而期货是 408 美金。

  OKEx在公众号解释提前交割的原因

  有分析人士指出,传统商品期货,交割时候基本不存在折价,因为可以拿多头仓位进行实物交割,如果有折价也会被磨平,而上交易所的估值期货,到交割时候会按照编制的一揽子股票指数的收盘价加权平均,基本交割时候不会出现折价和溢价,期货市场没有说是按照最后一笔成交价结算交割的。

  OKEx的决定直接导致不少投资人亏损。因此有分析人士指出, 11 月 14 日晚上以太坊、莱特币、EOS等主流币期货出现了流动性买盘枯竭,全是恐慌卖单,以太坊最深跌到了 141 美元,而当时现货还在 180 美元。

  同时,江卓尔表示根本原因则是熊市横久必跌。他坚持认为,以BTC的体量,被一个不足BTC市值7%的币(BCH)造成这么大的影响是说不过去的。

  几天前,五家数字加密货币投资基金因在OKEx期货交易中遭遇了不公平待遇365官网而共同声讨OKEx,其中一家已经向香港证监会提交了投诉。有报道称,在OKEx异常期间,市场累计爆仓单超过了 4 亿美金。


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